Het adviesproces
Zorgvuldig van begin tot beheer.
Geen execution-only. Iedere klant doorloopt het volledige adviestraject, zodat elke keuze onderbouwd en controleerbaar is.
- 01
Kennismaking en doelgroepcheck
- 02
Uitleg dienstverlening en beloning, dienstenwijzer en klantovereenkomst
- 03
Digitale intake en aanlevering van gegevens
- 04
Inventarisatie en risicoanalyse
- 05
Schriftelijk adviesrapport
U ontvangt onze analyse, afwegingen en aanbeveling op papier.
- 06
Bespreking en akkoord
- 07
Dossiercontrole volgens vierogenprincipe
- 08
Aanvraag bij de verzekeraar
- 09
Poliscontrole
- 10
Beheer en periodieke nazorg
Ook na het afsluiten blijven we betrokken bij veranderingen in uw situatie.
Eerst helder krijgen wat nodig is